Die neue Vertec TaxWare Bridge: intusdata verbindet, was zusammengehört

12.12.2022 // intusdata

Die neue Schnittstelle aus dem Hause intusdata ermöglicht den direkten Datentransfer zwischen dem beliebten ERP & CRM Vertec und der führenden Steuersoftware TaxWare und fördert damit einen durchgängigen Datenfluss.

Vertec + TaxWare = durchgängig genial

Vertec und TaxWare sind zwei führende und beliebte Softwarelösungen aus der Schweiz. Vor allem Treuhänder:innen und Berater:innen rund um die Finanzbranche zählen seit Jahren auf diese zuverlässigen Tools. Die Branchenlösung Vertec CRM & ERP, ist ideal für projekt- und mandatsorientierte Dienstleister wie Treuhänder, bei denen Leistungserfassung und Verrechnung grundlegend sind. Vertec bietet die Verwaltung von Kundenbeziehungen (CRM) sowie Auftragsabwicklung, Verrechnung und Controlling (ERP) und deckt somit alle Anforderungen eines modularen Systems ab. TaxWare ist ein umfassendes Instrument rund ums Thema Steuern, Finanz- und Pensionsplanung, Vorsorge sowie Vermögensplanung und bietet Treuhändern und Beratern die Möglichkeit, flexibel auf individuelle Fragestellungen ihrer Mandanten einzugehen.

 

Voll im Flow

Dank der neuen Schnittstelle kann nun ein durchgängiger Datenfluss gewährleistet werden. Aus Vertec können die vorhandenen Personendaten oder Firmendaten ins TaxWare übergeben werden und von da in TaxWare weitergearbeitet werden. Personendaten müssen nur einmal erfasst werden, dies in Vertec. Danach kann mit diesen Daten direkt im TaxWare weitergearbeitet werden.

 

 (klicken Sie auf die Animation für eine grössere Ansicht)

Das Resultat der Vertec TaxWare Bridge

  • Optimierte Prozesszeiten und weniger manuelle Doppel-Arbeiten
  • Entlastung der Mitarbeiter, die mehr Zeit für das Kerngeschäft haben
  • Reduktion von Übertragungsfehlern
  • Durchgängige Workflows

 

Integration ist alles

Es gibt zahlreiche nützliche digitale Tools und Helfer, um Papier abzulösen und Geschäftsprozesse zu digitalisieren. Um jedoch Insellösungen und damit Medienbrüche zu vermeiden, nimmt die Bedeutung von Schnittstellen rasant zu. Je gezielter ein Unternehmen integrierte technische Lösungen nutzt, um Routinen zu automatisieren, desto effizienter werden Geschäftsprozesse und Mitarbeiter haben mehr Zeit für ihre Kernkompetenzen.

Gerne beraten wir Sie kompetent, persönlich und vor allem angepasst auf Ihre individuellen Bedürfnisse und unterstützen Sie bei der Gestaltung einer integrierten Systemlandschaft.

 

TaxWare Treuhand & Finanzplanung

TaxWare ist das umfassende Instrument für Berater rund ums Thema Steuern, Finanz- und Pensionsplanung, Vorsorge sowie Vermögensplanung. Die Software ist seit mehr als 15 Jahren bei über 1000 Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche im Einsatz und gehört zu den Leadern für Beratungs-Tools in diesem Bereich.

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Vertec ERP & CRM

Mit der integrierten Gesamtlösung Ihre Prozesse optimieren. Vertec bietet die Verwaltung von Kundenbeziehungen (CRM) sowie Auftragsabwicklung, Verrechnung und Controlling (ERP). Mehr als 1’100 Kunden und über 30’000 Anwender setzen auf Vertec für die Pflege Ihrer Kunden, der Leistungserfassung, Fakturierung, Offerten Erstellung und vieles mehr.
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