PEAX¦Topal
Die digitale Brücke zwischen KMU und Treuhänder
PEAX bündelt Post, Belege, Rechnungen und Dokumente auf einer zentralen Plattform. So arbeiten Treuhänder und KMU strukturierter, schneller und ohne Medienbrüche zusammen.
PEAX für Treuhänder – Weniger Nachfassen. Mehr Überblick.
Vereinfachter Zugriff auf die Dokumente und Belege Ihrer Kunden
Mit PEAX bringen Sie Ordnung in die wiederkehrenden Dokumenten- und Rechnungsprozesse Ihrer Mandanten. Belege und Unterlagen landen zentral an einem Ort, können schneller geprüft und sauber weiterverarbeitet werden.
Sie reduzieren manuellen Aufwand, vereinheitlichen Mandatsprozesse und schaffen die Basis für effizientere Abschlüsse. Statt E-Mail-Pingpong und fehlenden Belegen entsteht ein digitaler Ablauf, der Ihr Team entlastet und Ihren Mandantenservice stärkt.
Kreditoren-Buchungsprozess mit PEAX¦Topal automatisieren
Mit der Verbindung von PEAX und Topal schaffen Sie die Voraussetzung für eine kontrollierte Automatisierung des Kreditoren-Prozesses. Dabei werden neue Kreditoren und die entsprechenden Zahlungen tagesaktuell in Topal gebucht. Mittelfristig lässt sich auf diese Weise bis zu 80 % des manuellen Buchungsaufwands reduzieren, ohne dabei das Heft aus der Hand zu geben.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Zentrale und revisionssichere Ablage für Belege, Rechnungen und Dokumente Ihrer Mandanten
- Weniger Rückfragen und weniger manueller Aufwand
- Schnellere MWST-, Quartals- und Jahresabschlüsse
- Strukturierte Zusammenarbeit mit Mandanten
- Medienbruchfreie Weitergabe an die Finanzbuchhaltung
PEAX für KMU – Zusammenarbeit mit Ihrem Treuhänder einfach und effizient gestalten.
Mit PEAX empfangen und verwalten Sie geschäftsrelevante Dokumente digital an einem Ort. Rechnungen können strukturiert verarbeitet werden, Unterlagen bleiben jederzeit auffindbar und Ihr Treuhänder erhält genau das, was für die Buchhaltung benötigt wird.
Das spart Zeit im Alltag, bringt Klarheit in Ihre Abläufe und vereinfacht die Zusammenarbeit spürbar.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Digitale Post und Dokumente zentral verfügbar
- Rechnungen einfach bezahlen und weiterverarbeiten
- Dokumente schnell finden statt lange suchen
- Strukturierte und revisionssichere Ablage
- Reibungslose Zusammenarbeit mit dem Treuhänder
Die wichtigsten Module von PEAX
Postumleitung, Scanning, digitaler Eingang, Übersicht
Physische Geschäftspost wird umgeleitet, gescannt und zusammen mit digitalen Eingängen via Mail im PEAX-Portal bereitgestellt. So entfällt manuelles Einscannen, und alle Briefe/Rechnungen sind zentral und ortsunabhängig verfügbar.
Zuständigkeiten & Workflows steuern
Eingehende Post kann direkt an Mitarbeitende, Gruppen oder Abteilungen verteilt werden. Für KMU ist das besonders nützlich, weil Dokumente schneller bei der richtigen Person landen und weniger liegenbleibt.
Rechnungsprüfung, Zahlungsfreigabe, Kontrolle
Rechnungen können im Portal verwaltet und bezahlt werden; verschiedene Schweizer Bankkonten lassen sich für Zahlungen nutzen. Zahlungen werden nicht automatisch ausgelöst, sondern jeweils kontrolliert und freigegeben.
Tags, Volltextsuche, Ablage, Nachvollziehbarkeit.
Dokumente und Rechnungen lassen sich mit Tags versehen, archivieren und über Suche/Filter wiederfinden. Für KMU reduziert das Suchaufwand und schafft ein strukturiertes digitales Unternehmensarchiv.
Benutzerrechte, Treuhänder, API, Buchhaltung.
Mitarbeitende oder externe Personen wie Treuhänder können mit passenden Zugriffsrechten eingeladen werden. Über API-/App-Integrationen lassen sich PEAX-Daten zudem mit Drittsystemen wie Buchhaltungslösungen verbinden.
Die Vorteile der PEAX¦Topal Schnittstelle für Treuhänder
Übergabe von Kreditoren an Topal
PEAX kann individuell definierte Dokumenttypen aus dem Business-Account automatisiert an Topal übermitteln – inklusive Dokument und Metadaten. Dadurch müssen Belege nicht mehr manuell heruntergeladen, weitergeleitet oder erneut hochgeladen werden.
Synchronisation, Nachführung, Aktualität
Die Übermittlung erfolgt nicht nur beim erstmaligen Eingang, sondern auch nach Änderungen am Dokument oder an Dokumenteigenschaften. Treuhänder arbeiten dadurch mit aktuelleren Belegdaten und reduzieren Rückfragen wegen veralteter oder unvollständiger Informationen.
OP-Eröffnung, Buchungsvorschläge, Eröffnung neuer Kreditoren
Übermittelte Dokumente können in Topal grösstenteils automatisiert verbucht werden; Praxisbeschreibungen nennen u. a. Kreditorenprüfung/-eröffnung, automatische OP-Eröffnung und Zahlungsverbuchung. Für Treuhänder verschiebt sich die Arbeit von manueller Erfassung hin zu Kontrolle und Qualitätssicherung.
Posteingang, Zahlung, Buchhaltung, revisionssicheres Archiv
Die Kombination deckt den Prozess vom digitalen Posteingang über Rechnungsprüfung, Visierung und Zahlung bis zur Buchung ab. Treuhänder erhalten einen saubereren End-to-End-Prozess mit weniger Medienbrüchen zwischen Mandant, PEAX und Topal.
Zusammenarbeit, Echtzeitdaten, Skalierung, Kontrolle
Topal ist auf die Zusammenarbeit zwischen Treuhänder und KMU ausgerichtet, u. a. mit Datenaustausch, automatisiertem Datenabgleich, Kontrollmechanismen und zentraler Datenhaltung beim Treuhänder. In Verbindung mit PEAX können Treuhänder mehr Mandate standardisiert, papierärmer und mit weniger Erfassungsaufwand betreuen.
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Persönlich, unverbindlich und auf den Punkt.
In einer Kurz-Demo zeigen wir Ihnen, wie PEAX in der Praxis funktioniert, wie die Zusammenarbeit zwischen KMU und Treuhänder aussieht und welches Potenzial in der Verbindung mit Topal steckt.
Warum intusdata der richtige Partner für Sie ist.
Wir verkaufen nicht einfach eine Software. Wir unterstützen Treuhandunternehmen dabei, die Zusammenarbeit mit ihren Mandanten sinnvoll zu digitalisieren.
Dank unserer langjährigen Erfahrung im Treuhandumfeld kennen wir die Anforderungen in der Praxis genau. Wir denken nicht nur in Funktionen, sondern in Prozessen, Standards und sinnvoller Einführung.
Das bedeutet für Sie: Sie erhalten nicht nur eine technische Lösung, sondern einen Partner, der Sie bei der Konzeption, Einführung und Weiterentwicklung begleitet.
Ihre Experten
Digitalisierung ist kein Tech-Projekt – es ist ein Prozess-Projekt. Unsere Experten verstehen die Realität zwischen KMU und Treuhänder: Rechnungen, Belege, Fristen. Sie begleiten Sie persönlich, damit PEAX nicht einfach eine neue Software ist, sondern Ihre digitale Brücke zu Ihren Mandanten wird.
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