5F Software
Treuhandplattform für die strukturierte Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten
Fordern Sie Unterlagen gezielt ein, bündeln Sie Aufgaben und kommunizieren Sie sicher an einem Ort. So reduzieren Sie Rückfragen, schaffen Transparenz und gewinnen Zeit für die Beratung.
Weniger Nachfassen. Mehr Struktur. Mehr Zeit für Ihre Mandanten.
Im Treuhandalltag gehen oft unnötig viele Stunden für das Einholen von Unterlagen, Rückfragen per E-Mail und unklare Zuständigkeiten verloren. Genau hier setzt die intusdata Treuhandplattform an.
Sie schafft eine zentrale und digitale Arbeitsumgebung für die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten. Statt Informationen über verschiedene Kanäle zu sammeln, Dokumente manuell nachzufordern und offene Punkte separat zu verfolgen, steuern Sie den Austausch strukturiert, sicher und nachvollziehbar an einem Ort.
Mehr als ein Upload-Bereich: Ihre Treuhandplattform für digitale Zusammenarbeit
Die intusdata Treuhandplattform ist die digitale Schnittstelle zwischen Ihrem Treuhandunternehmen und Ihren Mandanten. Sie unterstützt Sie dabei, Unterlagen strukturiert einzufordern, Aufgaben klar zuzuweisen und Informationen sicher auszutauschen.
So entsteht eine moderne Form der Zusammenarbeit, die nicht nur effizienter ist, sondern auch für Ihre Mandanten einfacher und transparenter wird.
Die Treuhandplattform wird von intusdata als eigene Lösung angeboten und persönlich eingeführt. Technologisch basiert sie auf 5F Software und wird durch unsere treuhandspezifische Beratung sowie die sinnvolle Einbettung in Ihre bestehende Prozess- und Systemlandschaft ergänzt.
Typische Einsatzbereiche im Treuhandalltag
Die Treuhandplattform eignet sich besonders für Prozesse, in denen Informationen, Belege und Rückmeldungen strukturiert zwischen Treuhänder und Mandant ausgetauscht werden müssen.
• Jahresabschluss-Unterlagen einholen
• MWST-Unterlagen strukturiert anfordern
• Lohnunterlagen sicher austauschen
• Mandanten-Onboarding digital begleiten
• Rückfragen und Freigaben bündeln
• Dokumente geordnet übergeben und ablegen
Der Mehrwert für Ihr Treuhandunternehmen
Ihre Mandanten sehen auf einen Blick, welche Unterlagen und Informationen benötigt werden. Das reduziert Rückfragen und vereinfacht die Zusammenarbeit.
Geführte Checklisten helfen dabei, Dokumente vollständig und in der richtigen Form einzureichen. Das spart Zeit und verbessert die Qualität.
Aufgaben, Fristen und offene Punkte sind zentral sichtbar. So behalten Ihr Team und Ihre Mandanten jederzeit den Überblick.
Vertrauliche Dokumente werden nicht mehr unübersichtlich per E-Mail versendet, sondern in einer professionellen und sicheren Umgebung bereitgestellt.
Mit einer professionellen Treuhandplattform positionieren Sie sich als zukunftsorientierter Partner und schaffen ein zeitgemässes Kundenerlebnis.
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In einer 30-minütigen Kurz-Demo erleben Sie, wie Struktur statt Nachfassen Ihren Alltag verändert und wie intuitiv die Bedienung für Ihre Mandanten ist.
Jetzt testenWarum intusdata der richtige Partner für Sie ist.
Wir verkaufen nicht einfach eine Plattform. Wir unterstützen Treuhandunternehmen dabei, die Zusammenarbeit mit ihren Mandanten sinnvoll zu digitalisieren.
Dank unserer langjährigen Erfahrung im Treuhandumfeld kennen wir die Anforderungen in der Praxis genau. Wir denken nicht nur in Funktionen, sondern in Prozessen, Standards und sinnvoller Einführung.
Das bedeutet für Sie: Sie erhalten nicht nur eine technische Lösung, sondern einen Partner, der Sie bei der Konzeption, Einführung und Weiterentwicklung begleitet.
Ihre Experten
Erleben Sie, wie digitale Mandantenzusammenarbeit in der Praxis funktioniert.
In einer kurzen Demo zeigen wir Ihnen, wie Sie Unterlagen strukturiert einfordern, Aufgaben koordinieren und die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten effizienter gestalten können.
Persönlich, unverbindlich und auf den Alltag von Treuhandunternehmen ausgerichtet.
Shpëtime Morina
Stv. Geschäftsführerin | Head of Marketing & SalesT // 043 399 47 00
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Christoph Hubmann
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