FAQ – Jahreswechsel in Vertec
15.11.2023 //-
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Der Jahresabschluss steht wieder vor der Tür. Um Ihnen den Übergang mit unseren Lösungen ins neue Jahr zu erleichtern, haben wir Anleitungen sowie die häufigsten Fragen & Antworten für Sie zusammengestellt, um Ihnen dabei zu helfen, sich optimal auf die bevorstehenden Arbeiten zum Jahreswechsel vorzubereiten.
Der Wechsel ins neue Jahr mit Vertec gestaltet sich unkompliziert und angenehm, das die meisten Prozesse automatisiert sind. Sie können Ihr neues Geschäftsjahr einfach vorbereiten, indem Sie beispielsweise schon die Feiertage für das nächste Jahr einfügen. In der Vertec Knowledge Base finden Sie hilfreiche Artikel zum Jahresabschluss, sowie wichtige Tipps, welche Anpassungen Sie zum Jahreswechsel vornehmen sollten. Nutzen Sie diese Ressourcen, um sich auf ein erfolgreiches neues Jahr vorzubereiten.
Unsere „to do list“, die zum Jahreswechsel in Vertec zu erledigen ist:
- Feiertage 2024 hinterlegen
- Mandats-Management für das neue Jahr erstellen
- Jahreslinks erweitern
- Abfragen für das neue Jahr anpassen
- Pfade anpassen
- Buchhaltungsjahr anpassen
- Jahresbezogene Phasen erfassen
Sollzeitvorgaben und Ferienguthaben
Vertec verwaltet die Berechnungen von Arbeitszeit und Ferien automatisch. Wenn es keine Änderungen auf Mitarbeiterebene gibt (Ferienwochen, Austritte, Eintritte), muss in Vertec nichts geändert werden. Falls es beim Jahreswechsel zu signifikanten Änderungen kommt (z.B. 5 neue Ferienwochen statt 4), finden Sie die nötigen Informationen im Artikel FAQ Sollzeit und Ferien.
Importieren von Feiertagen
In der Abwesenheitsliste müssen Sie die Feiertage für das neue Jahr eingeben, damit die Berechnung der Sollzeit korrekt erfolgt. Sie können dies manuell oder automatisch mit dem Tool Feiertage importieren tun. Dies können Sie manuell vornehmen oder ganz praktisch und automatisiert mithilfe des Plugins Feiertage importieren.
Rechnungsnummer
Wenn Sie das Kalenderjahr als Präfix in der Rechnungsnummer verwenden, müssen Sie diese unter Systemeinstellungen > Rechnung / Honorarnote entsprechend anpassen.
Buchungsperiode
Wenn Sie eine Schnittstelle zu Ihrer Finanzbuchhaltungssoftware verwenden, müssen Sie die Buchhaltungs-Periode in den Systemeinstellungen Buchhaltung anpassen. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung der jeweiligen Schnittstelle.
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