Leistungs- und Zeiterfassung mit Vertec CRM & ERP
Sie haben spezielle Anforderungen an Ihre Software für die Leistungs- und Zeiterfassung. Und das Zurecht. Sie begnügen sich nicht damit, Ihre Rentabilität nur konstant zu halten, sondern möchten sie noch steigern. Sie wollen abrechenbare von unproduktiven Leistungen unterscheiden, Ihre Ressourcen planen und detailliert auswerten. Dank des idealen Zusammenspiels der CRM- und ERP-Funktionen der Schweizer Softwarelösung Vertec, ist all dies für Sie erreichbar. Von der Akquise über die Projektsteuerung bis hin zur Rechnungsstellung können Sie alle wichtigen Prozesse abbilden.
CRM & ERP Funktionen im idealen Zusammenspiel
Die Schweizer Branchenlösung Vertec CRM & ERP, ist ideal für projekt- und mandatsorientierte Dienstleister wie Treuhänder, bei denen Leistungserfassung und Verrechnung grundlegend sind. Vertec bietet die Verwaltung von Kundenbeziehungen (CRM) sowie Auftragsabwicklung, Verrechnung und Controlling (ERP) und deckt somit alle Anforderungen eines modularen Systems ab:
- Pflege der Kundenbeziehungen
- Projekt-/Mandatsmanagement
- Ressourcenplanung
- Nachkalkulation
- Fakturierung
- Business Intelligence
- Projekt-Controlling
- Kostenrechnung
- Umfangreiche Auswertungen
Treuhandmodul & Mandatsmanagement
Speziell für Sie als Treuhandunternehmen oder Dienstleister bietet Vertec eine Erweiterung, die an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst ist. Mit einem durchdachten Mandatsmanagement gibt Ihnen die Software die Sicherheit, dass alle Arbeiten zum geforderten Termin erledigt sind. Dank der hohen Flexibilität können Sie auch spezielle Geschäftsfelder – wie eine Immobilienverwaltung – im gleichen System abbilden. Selbstverständlich verfügt Vertec über Schnittstellen, die ein nahtloses Zusammenspiel mit Buchhaltungslösungen wie Infoniqa (Sage) oder Topal ermöglichen.
Modular und adaptiv
Die Vertec CRM und ERP Software ist eine konfigurierbare Branchenlösung, die projektorientierten Dienstleistern optimale Geschäftsprozesse verschafft. Kernstück der Software ist eine Standardsoftware mit zahlreichen Funktionen, die in Breite und Tiefe an die individuellen Geschäftsprozesse angepasst werden kann – selbstständig mithilfe der Wissensdatenbank oder durch Ihren Projektleiter. Vertec CRM & ERP richtet sich an die folgenden Branchen:
Die Business-Software bietet sich als optimale Gesamtlösung für Treuhänder und Steuerberater an. Rechnungen, Auswertungen und Reports sind in wenigen Sekunden erstellt. Praktische Faktura-Vorschläge und Freigabe-Workflows optimieren die Geschäftsprozesse. Mit den von uns entwickelten Erweiterungen Mandatsmanagement und Treuhandmodul, haben wir Vertec noch gezielter den Ansprüchen der Branche angepasst:
- Durchdachtes Mandatsmanagement
- Einfache und präzise Leistungserfassung inkl. Timerfunktion
- Leistungsauswertung auf Knopfdruck
- Dokumente erstellen und verwalten
- Umsatzauswertungen
- Business Intelligence
- Adressverwaltung mit Outlook-Anbindung
- Manipulation von Honorarnoten
- Anteil produktive Stunden
- Klare, intuitive Bedienung
- Nahtlose Integration in die Buchhaltung
Die höchst zuverlässige, modulare Business-Software garantiert eine effiziente betriebswirtschaftliche Führung von Anwaltskanzleien. Die bequeme Bedienung und die praxisorientierte, durchdachte Architektur, bewirkt zudem eine hohe Akzeptanz bei den Mitarbeitenden. Das Modul ist individuell an viele Prozesse Ihres Kanzleialltags anpassbar.
- Bequeme Leistungserfassung inkl. wiederkehrende Pauschalhonorare
- Flexible Tariftabelle
- Umfassende Mandatsverwaltung mit Fristen- und Finanzüberwachung
- Erstellung von Teilmandaten mit Sammelrechnungen
- Integrierte Interessenkonfliktsuche
- Mandats bezogene Dokumentenverwaltung inkl. Word-, Outlook- und Sharepoint-Integration
- Flexible Fakturierung und einfache Manipulation von Honorarnoten
- Security durch Zugriffsbeschränkung
- Durchdachte Adressverwaltung
- Detailliertes Controlling von Mandaten, Dossiers und Anwälten
- Standardschnittstellen zu gängigen Finanzbuchhaltungsprogrammen
Dank Vertec behalten Sie als Ingenieur-Unternehmen bei der Planung, Realisierung sowie beim Management Ihrer Projekte stets den vollständigen Überblick und wissen zu jederzeit, wie effizient und profitabel Ihr Unternehmen arbeitet.
- Projekte bearbeiten und verwalten
- Leistungen und Spesen erfassen und auswerten
- Pendenzen und Termine überwachen
- Offerten und Verkaufsübersichten
- Fakturierung mit durchdachtem Tarifsystem (z. B. für Abbildung von SIA und KBOB-Tarife)
- Detaillierte Auswertungen auf Knopfdruck
- Dokumentenverwaltung und -automation
- Historie aller Projekt- und Kundenaktivitäten
- Integriertes Kontaktmanagement
- Einbindung von Fremdleistungen
- Word- und Outlook-Integration, Excel-Export
Vertec eignet sich hervorragend als integriertes CRM und ERP für IT-Dienstleistungsunternehmen. Mit der modular aufgebauten Software lassen sich auch komplexe Kundenprojekte mit einer Vielzahl von Beteiligten professionell abwickeln und umfassend auswerten.
- Bequeme und präzise Leistungserfassung inkl. Timer-Funktion
- Projekte und Bestandskunden managen
- Einfache Abbildung von Wartungsverträgen und Supportleistungen
- Pendenzen und Termine überwachen
- Einbindung von Handel und Fremdkosten
- Offerten und Verkaufsübersichten
- Einfache Fakturierung
- Abbildung von Zahlungsplänen für pauschal verkaufte Projekte
- Flexibles Tarifsystem
- Detaillierte Auswertungen auf Knopfdruck
- Dokumentenverwaltung/-automation
- Lückenlose Historie der Projekt- und Kundenaktivitäten
- Integriertes Kontaktmanagement
- Word- und Outlook-Integration, Excel-Export
Vertec CRM & ERP vereinfacht und beschleunigt viele alltägliche Prozesse eines Unternehmensberaters: von Leistungserfassung, Projektmanagement, Fakturierung über Reporting. Die branchenspezifische Business Software ermöglicht eine professionelle und lückenlose Betreuung Ihrer Kunden – vom Erstkontakt bis zur Nachbetreuung der Projekte.
- Bequeme und präzise Erfassung von Leistungen und Spesen
- Projekte bearbeiten und überwachen
- Übersichtliche Pendenzen- und Terminüberwachung
- Praktische Dokumentenverwaltung/-automation
- Nahtlose Word- und Outlook-Integration, Excel-Export
- Einheitliche Kundendatenbank für CRM, Projektmanagement und Leistungserfassung
- Detaillierte, anpassbare Auswertungen zu Projekten, Leistungen und Arbeitszeiten auf Knopfdruck
- Schnelle und genaue Erstellung von Offerten aus Projektstrukturen und Benchmarking-Vergleichen
Digitales Dokumentenmanagement: DMS an CRM & ERP anbinden
Ein bedeutendes Thema für Treuhänder bildet das Dokumentenmanagement. Ein DMS in Kombination mit Vertec ist ideal für die interne Zusammenarbeit: Dokumente können einfach geteilt und gleichzeitig bearbeitet werden, und die dynamische Ablage und digitale Verwaltung der Dokumente ist zudem auch gleich sichergestellt. Ein essenzieller Schritt zum papierlosen, digitalen Büro. Eine von uns programmierte Vertec-Kendox-Bridge garantiert effizientestes Arbeiten. Erfahren Sie mehr.
Bestens integriert mit der Outlook App
Die Outlook App stellt CRM Informationen in Outlook dar und bietet Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben. Die App bietet im Vergleich zum Vertec Outlook Addin eine deutlich tiefere Integration – in der Outlook Web Version wie auch in der Outlook Windows Applikation. In diesem Video erklärt Tobias Wielki, wie man mit der App arbeitet.
CRM und ERP Funktionen kostenlos mit Plug-ins erweitern
Entdecken Sie die einfachste Art, Ihr Vertec schnell und kostenlos mit interessanten Funktionalitäten zu erweitern. Es stehen Ihnen zahlreiche Plug-ins unterschiedlichster Themen zur Verfügung. Hier eine kleine Auswahl:
Dieses Plug-in implementiert ein standardisiertes Mandatsmanagement für die Schweiz. Sie erhalten damit einen Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstand Ihrer Mandate. Mehr erfahren.
Hängen Sie Dokumente direkt aus Vertec an Outlook E-Mails und erstellen Sie eigene, individuelle E-Mail-Vorlagen. Mehr erfahren.
Implementiert die Möglichkeit, zusätzliche Rechnungsempfänger zu hinterlegen und Rechnungen an mehrere Empfänger anteilsmässig aufzuteilen. Mehr erfahren.
Vereinfacht das Stornieren von Rechnungen in Vertec und bietet die optionale Erzeugung eines Nachweises der Stornierung. Mehr erfahren
Sobald ein Bearbeiter eine Abwesenheit erfasst, wird diese beim Teamleiter im Unterordner Abwesenheiten zur Freigabe angezeigt. Diese Liste kann beliebig nach Datum, Teamleiter oder Mitarbeiter gefiltert werden. Mehr erfahren.
Planung von Firmenveranstaltungen, einfache Verwaltung von Interessenten, Teilnehmenden und Absagen, Auswertung und Abrechnung von Events. Mehr erfahren
Mit diesem Plug-in lassen sich der Verkauf von Softwarelizenzen und die Verwaltung und Abrechnung von Serviceverträgen wie zum Beispiel Wartungs- oder Hotlineverträge abbilden. Mehr erfahren.
Mit diesem Plug-in werden die erforderlichen Linktypen aktiviert und Ordner angelegt, um mit Vertec Version 6.5 eingeführten Opportunitäten zu arbeiten. Diese ermöglichen die Darstellung eines leichtgewichtigen Verkaufsprozesses in Vertec, einen Überblick über die aktuell offenen Verkaufschancen sowie einer Vielzahl von Auswertungen wie z.B. den zu erwartenden Umsatz pro Verkäufer im Jahresverlauf. Mehr erfahren.
Dieses Plug-in legt eine Beispiel-Projektvorlage an, welche nach dem Erstellen eines neuen Projekts ausgewählt werden kann, von der die Vorlagenwerte auf das neue Projekt übertragen werden. Anhand dieses Beispiels können Sie Ihre eigenen Projektvorlagen erfassen. Mehr erfahren.
Dieses Plug-in legt die Berichtsvorlage an, welche die aus der Spesenerfassung rückzuerstattenden Spesen eines Mitarbeiters anzeigt und dabei die Belegbilder auf einzelnen Seiten darstellt. Mehr erfahren.
Mit diesem Plug-in können Zahlungspläne auf Projekten erstellt und verrechnet werden. Mehr erfahren.
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Zeit- und Leistungserfassung für Treuhänder mit Vertec – das Treuhandmodul
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Vertec Kendox Bridge von intusdata
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Arbeiten mit Vertec – Benutzeroberfläche und Usability
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Arbeiten mit Vertec – Vertec Outlook App
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Arbeiten mit Vertec – Leistungserfassung und Spesenerfassung
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Arbeiten mit Vertec – Leistungen erfassen
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Arbeiten mit Vertec – Rechnungen erstellen
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Arbeiten mit Vertec – Die Rechnungsstellung
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Arbeiten mit Vertec – Adressmanagement
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Arbeiten mit Vertec – Adressen in Vertec anlegen
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Arbeiten mit Vertec – Kontaktmanagement
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Arbeiten mit Vertec – Vorschüsse Akonto
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Arbeiten mit Vertec – Angebotserstellung
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Arbeiten mit Vertec – Budgetierung und Projektcontrolling
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Arbeiten mit Vertec – Projekt anlegen
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Arbeiten mit Vertec – Aktivitäten und Stichworte nutzen
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Arbeiten mit Vertec – Wiedervorlage und Tasks
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Arbeiten mit Vertec – Verkaufssteuerung
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Versandliste für Mailchimp in Vertec erstellen
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Die gesamte Wertschöpfungskette in Vertec abgebildet
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Der Nutzen von Vertec aus Sicht der einzelnen Fachbereiche
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intusdata Webinar – Vertec 6.0
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Ihre Experten
Für unsere Experten gibt es keine Fragen, die sie nicht beantworten könnten. Weil Kompetenz bei intusdata Namen hat, ist jeder Einzelne bemüht, Ihre Bedürfnisse schnellstmöglich zu erkennen.
