Leistungs- und Zeiterfassung mit Vertec CRM & ERP

Die Business-Software bietet sich als optimale Gesamtlösung für Treuhänder und Steuerberater an. Das Timesheet, also die Erfassung von Zeiten und Leistungen, ist einfach und Rechnungen, Auswertungen, Berichte sind in Sekundenschnelle erstellt. Praktische Faktura-Vorschläge und Freigabe-Workflows optimieren die Geschäftsprozesse. Mit den von uns entwickelten Erweiterungen Mandatsmanagement und Treuhandmodul, haben wir Vertec noch gezielter an die Anforderungen der Branche angepasst:

• Durchdachtes Mandatsmanagement
• Einfache und genaue Erfassung der Leistungen
• Timesheet, Zeiterfassung inkl. Timerfunktion
• Leistungsauswertung mit einem Klick
• Erstellung und Verwaltung von Dokumenten
• Auswertungen des Umsatzes
• Business Intelligence
• Adressverwaltung mit Anbindung an Outlook
• Manipulation von Honorarnoten
• Anteil der produktiven Stunden
• Übersichtliche und intuitive Bedienung
• Nahtlose Integration in die Buchhaltung
• Smartphone-App für die Zeiterfassung (Android, iOS)

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Die höchst zuverlässige, modulare Business-Software garantiert eine effiziente betriebswirtschaftliche Führung von Anwaltskanzleien. Der hohe Bedienkomfort und die durchdachte Architektur sind praxisorientiert uns sorgen für eine hohe Akzeptanz bei den Mitarbeitenden. Das Modul kann individuell an viele Prozesse des Kanzleialltags angepasst werden.

• Timesheet, Erfassung der Stunden auf Mandate
• Praktische Erfassung von Leistungen, auch von wiederkehrenden Pauschalhonoraren
• Flexible Tariftabelle
• Vollständige Verwaltung der Mandate mit Überwachung der Fristen und Finanzen
• Erstellung von Teilmandaten mit Sammelrechnungen
• Integrierte Suche nach Interessenkonflikten
• Verwaltung mandatsbezogener Dokumente, einschliesslich der Integration von Word, Outlook und Sharepoint
• Flexible Fakturierung und einfache Handhabung von Honorarnoten
• Sicherheit durch Beschränkung des Zugriffs
• Durchdachte Adressverwaltung
• Detailliertes Controlling von Mandaten, Dossiers und Anwälten
• Standardschnittstellen zu gängigen Finanzbuchhaltungsprogrammen
• Mobile App für die Zeiterfassung – Timesheet (Android, iOS)

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Mit der Timesheet-Software Vertec CRM & ERP behalten Sie bei der Planung, Durchführung und Verwaltung Ihrer Projekte stets den Überblick und wissen jederzeit, ob Ihr Unternehmen effizient und gewinnbringend arbeitet.

• Projekte bearbeiten und verwalten
• Leistungen und Spesen erfassen und auswerten
• Die auf Mandate aufgewendete Zeit erfassen, effizientes Timesheet
• Pendenzen und Termine überwachen
• Offerten und Verkaufsübersichten
• Fakturierung mit durchdachtem Tarifsystem (z. B. Verwendung von SIA und KBOB-Tarifen)
• Detaillierte Auswertungen per Mausklick verfügbar
• Verwaltung und Automatisierung von Dokumenten
• Historie aller Projekte und Kundenaktivitäten
• Integrierte Verwaltung von Kontakten
• Integration von Leistungen Dritter
• Integration von Word- und Outlook, Excel-Export
• Smartphone-App zur Verwaltung von Zeit und Aktivitäten (Android, iOS)

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Vertec eignet sich hervorragend als integriertes CRM und ERP für IT-Dienstleistungsunternehmen. Durch den modularen Aufbau der Software können auch komplexe Kundenprojekte, mit vielen Beteiligten, professionell verwaltet und umfassend ausgewertet werden.

• Praktische und genaue Erfassung der Leistungen
• Timesheet, Erfassung der Stunden auf Projekten, inkl. Timerfunktion
• Verwalten von Projekten und bestehenden Kunden
• Einfache Abbildung von Wartungsverträgen und Supportleistungen
• Überwachung von Pendenzen und Terminen
• Einbindung von Handel und Fremdkosten
• Offerten und Verkaufsübersichten
• Einfache Fakturierung
• Abbildung von Zahlungsplänen für pauschal verkaufte Projekte
• Flexibles Tarifsystem
• Detaillierte Auswertungen mit nur einem Klick
• Verwaltung/Automatisierung von Dokumenten
• Lückenlose Historie der Projekte und Kundenaktivitäten
• Integrierte Verwaltung von Kontakten
• Integration von Word- und Outlook, Excel-Export
• Mobile App zur Zeiterfassung – Timesheet (Android, iOS)

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Vertec CRM & ERP vereinfacht und beschleunigt viele der täglichen Prozesse eines Unternehmensberaters: vom Timesheet der Stunden- und Leistungserfassung, hin zum Projektmanagement, inklusive Fakturierung und Reporting. Die branchenspezifische Business Software ermöglicht eine professionelle und lückenlose Betreuung Ihrer Kunden, vom Erstkontakt bis zur Nachbetreuung der Projekte.

• Praktische und genaue Erfassung von Leistungen und Spesen
• Timesheet, einfache Zeiterfassung nach Dauer oder mit Timer-Funktion
• Bearbeitung und Verfolgung von Projekten
• Klare Überwachung von Pendenzen- und Terminen
• Praktische Automatisierung/Verwaltung von Dokumenten
• Nahtlose Integration von Word- und Outlook, Excel-Export
• Einheitliche Kundendatenbank für CRM, Projektmanagement und Leistungserfassung
• Detaillierte und anpassbare Auswertungen zu Projekten, Leistungen und Arbeitszeiten mit einem Klick
• Schnelle und präzise Erstellung von Offerten anhand von Projektstrukturen und Benchmarking-Vergleichen
• Mobile Erfassung von Stunden und Tätigkeiten über eine Smartphone-App (Android, iOS)

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Mit dem Vertec Grundmodul Leistung & CRM ist Ihr Unternehmen perfekt organisiert. Angefangen beim Kundenbeziehungsmanagement (CRM) über die Leistungserfassung und das Projekt- respektive Mandatsmanagement bis zur Fakturierung und dem Reporting.

Die Integration von CRM-Software und ERP bietet Dienstleistungsunternehmen entscheidende Vorteile: So muss nur noch ein Adressstamm gepflegt werden. Zudem verfügen Verkauf und Projektteams immer über die gleichen Informationen. Dadurch können Sie sich gegenseitig optimal unterstützen. Auch langfristige Erfolgsauswertungen von Marketing- und Verkaufsaktivitäten werden dank dieser Integration möglich. Das alles macht Vertec zur idealen Business Software.

Mit dem Modul Budget & Teilprojekt lassen sich auch komplexe Projekte oder Mandate transparent abwickeln und überwachen. Teilprojekte und Phasen können z. B. beliebig in weitere Subprojekte unterteilt werden. Die Konditionen für Leistungen, Spesen und Auslagetypen lassen sich dabei auf jeder Stufe individuell definieren.

Das Modul Ressourcenplanung wurde mit der Vorstellung von Vertec 6.6 komplett überarbeitet. Es ist Ihr effizientes Werkzeug für die nachhaltige Planung Ihres Personaleinsatzes auf Ihren Projekten. Behalten Sie dank verschiedener Ressourcenplanungsansichten wie Erfassungsliste, Kreuztabelle oder Auslastungsgrafik stets den Überblick über Auslastung und freie Kapazitäten Ihrer Mitarbeitenden.

Stellen Sie mit der Auslastungsplanung in Vertec sicher, dass geplante Projekte mit den vorhandenen Ressourcen termingerecht realisierbar sind.

Mit dem Modul Fremdkosten lassen sich Drittleistungen wie Lieferantenleistungen oder Materialkosten, einfach und detailliert erfassen, bestellen, überwachen und verrechnen. Das Modul Fremdkosten von Vertec ist das ideale Instrument zur Verwaltung von Lieferantenleistungen und -rechnungen im Rahmen von Kundenaufträgen wie Übersetzungsarbeiten oder Kopien von Plänen.

Mit dem Fremdkostenmanagement von Vertec können Sie sowohl die Kosten überwachen und budgetieren, die Sie mit Ihren Leistungen weiterverrechnen müssen, als auch die Kosten, die Sie lediglich kontrollieren und an Ihren Kunden zur Bezahlung weiterleiten. Das Modul Drittkosten hilft Ihnen auch bei der Verwaltung von Provisionen für Berater und Vermittler. Die Möglichkeit, die Kosten nach Auslagetypen bis hinunter auf die Ebene von Teilprojekten zu budgetieren und zu überwachen, ist bei grossen Projekten äusserst hilfreich.

Das Vertec Business Intelligence Modul (BI) hat das Modul Benchmarking abgelöst. Damit können Sie alle relevanten Leistungsdaten in Vertec grafisch darstellen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie ein Balkendiagramm oder Liniendiagramm (Zeitreihe) wählen: Mit wenigen Klicks bilden Sie Ihre wichtigsten Kennzahlen auf der Oberfläche von Vertec ab. Neben einer Reihe von vordefinierten Kennzahlen können Sie diese auch ändern oder eigene Werte für die grafische Aufbereitung definieren.

Welches Ihrer Projekte hat den höchsten Deckungsbeitrag? Welche Tätigkeiten gnerieren den höchsten Umsatz? Wie entwickelt sich der Deckungsbeitrag oder die Leistung der Mitarbeiter? Eine Vielzahl von Abfragen kann schnell und einfach grafisch visualisiert werden. Mit wenigen Klicks erhalten Sie betriebswirtschaftliche Auswertungen, die auch nach Excel exportiert werden können. Das BI-Modul ist sowohl in der Desktop-Anwendung als auch in der Web- und Cloud-Anwendung ausführbar.