Timesheet saisie des prestations et du temps avec Vertec CRM & ERP
Souhaitez vous gérer les processus importants de vos activités ? De la prospection à la facturation, en passant par la gestion du timesheet ? Aimeriez vous avoir en quelques clics une analyse des prestations facturables et des activités improductives ? Vertec CRM & ERP est le logiciel suisse de timesheet idéal pour la gestion des temps et des prestations pour les mandats et les projets, que vous soyez avocat, notaire, fiduciaire ou PME.
Logiciel de TIMESHEET, CRM & ERP en interaction idéale
La solution sectorielle suisse Vertec CRM & ERP, logiciel de timesheet, est idéale pour les prestataires de services orientés vers les projets et les mandats, comme les avocats et les fiduciaires, pour lesquels le timesheet, c’est-à-dire la saisie des temps des prestations et la facturation sont fondamentales. Vertec propose la gestion de la relation client (GRC/CRM) ainsi que le traitement des commandes, la facturation et le contrôle de gestion (ERP) et couvre ainsi toutes les exigences d’un système modulaire :
- Gestion de la relation client
- Gestion de projets/mandats
- Timesheet, saisie des heures et des prestations
- Planification des ressources
- Postcalculation
- Facturation
- Business Intelligence
- Contrôle de projet
- Comptabilité analytique
- Analyses étendues
- Application mobile pour la saisie des temps (Android, iOS)
En savoir plus sur l’application mobile Timesheet
Module fiduciaire et gestion des mandats
En tant qu’entreprise fiduciaire ou prestataire de services, Vertec vous propose une extension spécialement adaptée à vos exigences spécifiques. Grâce à une gestion des mandats bien pensée, le logiciel vous donne la certitude que tous les travaux seront effectués dans les délais requis. Grâce à sa grande flexibilité, vous pouvez également représenter des domaines d’activité spécifiques – comme une gestion immobilière – dans le même système. Bien entendu, Vertec dispose d’interfaces qui permettent une interaction parfaite avec des solutions de comptabilité comme Infoniqa (Sage) ou Topal.
Modulaire et adaptif
Les logiciels Vertec CRM et ERP sont des solutions sectorielles configurables qui procurent des processus commerciaux optimaux aux prestataires de services orientés projet. Le cœur du logiciel est un logiciel standard doté de nombreuses fonctions, qui peut être adapté en largeur et en profondeur à vos processus commerciaux – de manière autonome à l’aide de la base de connaissances (en allemand) ou par votre chef de projet. Vertec CRM & ERP comme solution de timesheet s’adresse aux branches suivantes :
Le logiciel de gestion se présente comme une solution globale optimale pour les fiduciaires et les conseillers fiscaux. Le timesheet, c’est à dire la saisie des temps et des prestations, est aisé et les factures, les évaluations, les rapports sont créés en quelques secondes. Des propositions de facturation pratiques et des workflows de validation optimisent les processus commerciaux. Avec les extensions Gestion des mandats et Module fiduciaire que nous avons développées, nous avons adapté Vertec de manière encore plus ciblée aux exigences du secteur :
- Une gestion de mandat bien pensée
- Saisie simple et précise des prestations
- Timesheet, saisie des heures, y compris fonction de minuterie
- Évaluation de la prestation en un clic
- Création et gestion de documents
- Évaluations du chiffre d’affaires
- Business Intelligence
- Gestion des adresses avec connexion à Outlook
- Manipulation des notes d’honoraires
- Part des heures productives
- Utilisation claire et intuitive
- Intégration parfaite dans la comptabilité
- Application pour smartphone de saisie des temps (Android, iOS)
Le logiciel de gestion modulaire extrêmement fiable garantit une gestion économique efficace des cabinets d’avocats. Le confort d’utilisation et l’architecture bien pensée est orientée vers la pratique et permettent une bonne acceptation par les collaborateurs. Le module peut être adapté individuellement à de nombreux processus du quotidien de votre cabinet.
- Timesheet, saisie des heures et des activités sur les mandats
- Saisie pratique des prestations, y compris les honoraires forfaitaires récurrents
- Tableau des tarifs flexible
- Gestion complète des mandats avec suivi des délais et des finances
- Création de mandats partiels avec factures collectives
- Recherche de conflits d’intérêts intégrée
- Gestion des documents liés aux mandats, y compris l’intégration de Word, Outlook et Sharepoint
- Facturation flexible et manipulation simple des notes d’honoraires
- Sécurité grâce à la limitation de l’accès
- Gestion des adresses bien pensée
- Controlling détaillé des mandats, dossiers et avocats
- Interfaces standard avec les programmes de comptabilité financière courants
- Application mobile de timesheet (Android, iOS)
Grâce à Vertec CRM & ERP, logiciel de timesheet, vous gardez en permanence une vue d’ensemble de la planification et de la réalisation et de la gestion de vos projets et vous savez à tout moment si votre entreprise est efficace et rentable.
- Traiter et gérer les projets
- Saisir et évaluer les prestations et les dépenses
- Saisir les temps passés sur les mandats, timesheet efficient
- Surveiller les projets et délais en suspens
- Offres et aperçus de vente
- Facturation avec un système tarifaire bien pensé (p. ex. utilisation des taux SIA et KBOB)
- Analyses détaillées disponibles en un clic
- Gestion et automatisation des documents
- Historique de toutes les activités de projets et de clients
- Gestion intégrée des contacts
- Intégration de prestations tiers
- Intégration de Word et Outlook, exportation Excel
- Application pour smartphone de gestion du temps et des activités (Android, iOS)
Vertec convient parfaitement comme CRM et ERP intégré pour les entreprises de services informatiques. Grâce à la structure modulaire du logiciel, même les projets clients complexes impliquant un grand nombre de participants peuvent être gérés de manière professionnelle et évalués de manière exhaustive.
- Saisie pratique et précise des prestations
- Timesheet, saisie des heures sur les projets, y compris fonction de minuterie
- Gérer les projets et les clients existants
- Représentation simple des contrats de maintenance et des prestations de support
- Surveillance des tâches en suspens et des délais
- Intégration du commerce et des coûts externes
- Offres et aperçus des ventes
- Facturation simple
- Représentation de plans de paiement pour les projets vendus au forfait
- Système tarifaire flexible
- Évaluations détaillées en un seul clic
- Gestion/automatisation des documents
- Historique complet des activités du projet et du client
- Gestion intégrée des contacts
- Intégration de Word et Outlook, exportation Excel
- App mobile de timesheet (Android, iOS)
Vertec CRM & ERP simplifie et accélère de nombreux processus quotidiens d’un conseiller en entreprise : depuis le timesheet, la saisie des heures et des prestations jusqu’à la gestion de projet, en incluant la facturation et le reporting. Le logiciel de gestion spécifique à la branche permet un suivi professionnel et sans faille de vos clients, du premier contact au suivi des projets.
- Saisie pratique et précise des prestations et des frais
- Timesheet, enregistrement simple du temps selon la durée ou avec le chronomètre
- Traitement et suivi des projets
- Surveillance claire des tâches en suspens et des délais
- Gestion/automatisation pratique des documents
- Intégration parfaite de Word et Outlook, exportation Excel
- Base de données clients unifiée pour le CRM, la gestion de projet et la saisie des prestations
- Évaluations détaillées et personnalisables des projets, des prestations et des temps de travail en un clic
- Création rapide et précise d’offres à partir de structures de projets et de comparaisons de benchmarking
- Saisie mobile des heures et des activités via une application pour smartphone (Android, iOS)
Gestion numérique des documents : relier la GED au CRM & ERP
La gestion des documents est un sujet important pour les fiduciaires. Une GED combinée à Vertec est idéale pour la collaboration interne : les documents peuvent être facilement partagés et traités simultanément, et le classement dynamique et la gestion numérique des documents sont également garantis. Une étape essentielle vers un bureau numérique sans papier. La combinaison de Vertec et M-Files, un lien puissant, programmé par nos soins, garantit un travail très efficace. En savoir plus.
Parfaitement intégré avec l’application Outlook
L’application Outlook présente les informations CRM dans Outlook et offre un soutien dans les tâches quotidiennes. Par rapport au Vertec Outlook Addin, l’App offre une intégration nettement plus profonde dans la version Outlook Web comme dans l’application Outlook Windows. Dans cette vidéo (en allemand), Tobias Wielki explique comment travailler avec l’app.
Étendre gratuitement* les fonctions CRM et ERP avec des plug-ins
Découvrez la manière la plus simple d’étendre rapidement et gratuitement* votre Vertec avec des fonctionnalités intéressantes. De nombreux plug-ins aux thèmes les plus divers sont à votre disposition. Vous trouverez l’aperçu complet ici.
*Des prestations de services liées peuvent être facturées.
Application pour smartphone : Vertec Phone App
Vertec fournit également une application pour smartphone (Android et iPhone) pour la saisie des heures, des absences, des notes de frais et des activités.
La structure modulaire de Vertec CRM & ERP
Vertec se compose du module de base Prestations & CRM et de quatre modules supplémentaires optionnels :
Avec le module de base Prestation & CRM de Vertec, votre entreprise est parfaitement organisée. À commencer par la gestion de la relation client (CRM), le timesheet, la saisie des prestations et la gestion des projets ou des mandats, jusqu’à la facturation et le reporting.
L’intégration des fonctionnalités du timesheet, du CRM et de l’ERP offre des avantages décisifs aux entreprises de services en simplifiant la gestion des données de bases telles que les adresses. Avec Vertec, les équipes de vente et de gestion de projets disposent toujours des mêmes informations. Cela permet de se soutenir mutuellement de manière optimale. Les évaluations à long terme du succès des activités de marketing et de vente deviennent également possibles grâce à cette intégration. Tout cela fait de Vertec CRM & ERP le logiciel de gestion de timesheet idéal.
Le module Budget & sous-projet permet de gérer et de surveiller de manière transparente des projets ou des mandats complexes. Les projets partiels et les phases peuvent, par exemple, être subdivisés à volonté en sous-projets. Les conditions pour les prestations, les frais et les types de dépenses peuvent être définies individuellement à chaque niveau.
Le module Ressources & Planification de projetsa été entièrement remanié lors de la présentation de Vertec 6.6. Il est la solution idéale pour la planification efficiente de l’affectation de votre personnel à vos projets. En un coup d’œil, vous voyez quels collaborateurs ont encore des capacités de libres et si tous les projets planifiés peuvent effectivement être menés à bien dans les délais avec les ressources opérationnelles disponibles.
Le module Coûts de tiers permet de saisir, de commander, de contrôler et de facturer de manière simple et détaillée des prestations de tiers, comme les prestations des fournisseurs ou les coûts des matériaux. Le module Coûts de tiers de Vertec est l’instrument idéal pour gérer les prestations et les factures des fournisseurs dans le cadre des commandes des clients, comme les travaux de traduction ou les copies de plans.
La gestion des couts de tiers de Vertec permet de surveiller et de budgétiser aussi bien les charges à refacturer avec vos prestations que les charges que vous ne faites que contrôler et transmettre à votre client pour paiement. Le module Coûts de tiers vous aide également à gérer les commissions des conseillers et des intermédiaires. La possibilité de budgétiser et de surveiller les coûts par type de dépense jusqu’au niveau des sous-projets est extrêmement utile pour les projets de grande envergure.
Le nouveau module Vertec Business Intelligence (BI) a remplacé l’ancien module Benchmarking. Il vous permet de représenter graphiquement toutes les données de prestations pertinentes dans Vertec. Peu importe que vous choisissiez pour cela un diagramme en barres ou un diagramme en lignes (série chronologique) : En quelques clics, vous reproduisez vos principaux indicateurs sur l’interface de Vertec. Vous pouvez modifier les séries de ratios prédéfinis, ou définir vos propres valeurs pour la présentation graphique.
Quel projet a la marge de contribution la plus élevée ? Quelles activités génèrent le chiffre d’affaires le plus important? Comment progresse la marge contributive ou la performance des collaborateurs ? Une multitude de requêtes peuvent être visualisées rapidement et facilement sous forme de graphiques. En quelques clics, vous obtenez des évaluations de gestion d’entreprise qui peuvent également être exportées vers Excel. Le module BI est exécutable aussi bien dans l’application de bureau que dans l’application Web et Cloud.
Vos experts
Intusdata Suisse romande est partenaire revendeur Vertec pour les cantons de Vaud, Genève, Neuchâtel, Jura, Valais et Fribourg.
Nos conseillers sont volontiers à votre disposition pour toute question sur le logiciel suisse Vertec CRM & ERP et sur l’application mobile de timesheet, contactez-nous, nous vous répondrons avec plaisir.
