Saisie des prestations et du temps avec Vertec CRM & ERP
Vous avez des exigences spécifiques pour votre logiciel de saisie des prestations et des temps. Et, à juste titre. Vous ne vous contentez pas de maintenir votre rentabilité à un niveau constant, mais vous souhaitez l’augmenter. Vous voulez distinguer les prestations facturables des prestations improductives, planifier vos ressources et les évaluer en détail. Grâce à l’interaction idéale des fonctions CRM et ERP de la solution logicielle suisse Vertec, tout cela est à votre portée. De la prospection à la facturation, en passant par la gestion de projet, vous pouvez reproduire tous les processus importants.
Fonctions CRM & ERP en interaction idéale
Fonctions CRM & ERP en interaction idéale
La solution sectorielle suisse Vertec CRM & ERP est idéale pour les prestataires de services orientés vers les projets et les mandats, comme les fiduciaires, pour lesquels la saisie des prestations et la facturation sont fondamentales. Vertec propose la gestion des relations clients (CRM) ainsi que le traitement des commandes, la facturation et le contrôle de gestion (ERP) et couvre ainsi toutes les exigences d’un système modulaire :
- Gestion des relations clients
- Gestion de projets/mandats
- Planification des ressources
- Postcalculation
- Facturation
- Business Intelligence
- Contrôle de projet
- Comptabilité analytique
- Analyses étendues
Module fiduciaire et gestion des mandats
En tant qu’entreprise fiduciaire ou prestataire de services, Vertec vous propose une extension spécialement adaptée à vos exigences spécifiques. Grâce à une gestion des mandats bien pensée, le logiciel vous donne la certitude que tous les travaux seront effectués dans les délais requis. Grâce à sa grande flexibilité, vous pouvez également représenter des domaines d’activité spécifiques – comme une gestion immobilière – dans le même système. Bien entendu, Vertec dispose d’interfaces qui permettent une interaction parfaite avec des solutions de comptabilité comme Infoniqa (Sage) ou Topal.
Modulaire et adaptif
Les logiciels Vertec CRM et ERP sont des solutions sectorielles configurables qui procurent des processus commerciaux optimaux aux prestataires de services orientés projet. Le cœur du logiciel est un logiciel standard doté de nombreuses fonctions, qui peut être adapté en largeur et en profondeur à vos processus commerciaux – de manière autonome à l’aide de la base de connaissances (en allemand) ou par votre chef de projet. Vertec CRM & ERP s’adresse aux branches suivantes :
Le logiciel de gestion se présente comme une solution globale optimale pour les fiduciaires et les conseillers fiscaux. Les factures, les évaluations et les rapports sont créés en quelques secondes. Des propositions de facturation pratiques et des workflows de validation optimisent les processus commerciaux. Avec les extensions Gestion des mandats et Module fiduciaire que nous avons développées, nous avons adapté Vertec de manière encore plus ciblée aux exigences du secteur :
- Une gestion de mandat bien pensée
- Saisie simple et précise des prestations, y compris fonction de minuterie
- Évaluation de la prestation en un clic
- Création et gestion de documents
- Évaluations du chiffre d’affaires
- Business Intelligence
- Gestion des adresses avec connexion à Outlook
- Manipulation des notes d’honoraires
- Part des heures productives
- Utilisation claire et intuitive
- Intégration parfaite dans la comptabilité
Le logiciel de gestion modulaire extrêmement fiable garantit une gestion économique efficace des cabinets d’avocats. Le confort d’utilisation et l’architecture bien pensée et orientée vers la pratique permettent en outre une bonne acceptation par les collaborateurs. Le module peut être adapté individuellement à de nombreux processus du quotidien de votre cabinet.
- Saisie pratique des prestations, y compris les honoraires forfaitaires récurrents
- Tableau des tarifs flexible
- Gestion complète des mandats avec suivi des délais et des finances
- Création de mandats partiels avec factures collectives
- Recherche de conflits d’intérêts intégrée
- Gestion des documents liés aux mandats, y compris l’intégration de Word, Outlook et Sharepoint
- Facturation flexible et manipulation simple des notes d’honoraires
- Sécurité grâce à la limitation de l’accès
- Gestion des adresses bien pensée
- Controlling détaillé des mandats, dossiers et avocats
- Interfaces standard avec les programmes de comptabilité financière courants
Grâce à Vertec, vous gardez en permanence une vue d’ensemble de la planification, de la réalisation et de la gestion de vos projets et vous savez à tout moment si votre entreprise est efficace et rentable.
- Traiter et gérer les projets
- Saisir et évaluer les prestations et les dépenses
- Surveiller les projets et délais en suspens
- Offres et aperçus de vente
- Facturation avec un système tarifaire bien pensé (p. ex. utilisation des taux SIA et KBOB)
- Analyses détaillées disponibles en un clic
- Gestion et automatisation des documents
- Historique de toutes les activités de projets et de clients
- Gestion intégrée des contacts
- Intégration de prestations tiers
- Intégration de Word et Outlook, exportation Excel
Vertec convient parfaitement comme CRM et ERP intégré pour les entreprises de services informatiques. Grâce à la structure modulaire du logiciel, même les projets clients complexes impliquant un grand nombre de participants peuvent être gérés de manière professionnelle et évalués de manière exhaustive.
- Saisie pratique et précise des prestations, y compris fonction de minuterie
- Gérer les projets et les clients existants
- Représentation simple des contrats de maintenance et des prestations de support
- Surveillance des tâches en suspens et des délais
- Intégration du commerce et des coûts externes
- Offres et aperçus des ventes
- Facturation simple
- Représentation de plans de paiement pour les projets vendus au forfait
- Système tarifaire flexible
- Évaluations détaillées en un seul clic
- Gestion/automatisation des documents
- Historique complet des activités du projet et du client
- Gestion intégrée des contacts
- Intégration de Word et Outlook, exportation Excel
Vertec CRM & ERP simplifie et accélère de nombreux processus quotidiens d’un conseiller en entreprise : de la saisie des prestations à la gestion de projet, en incluant la facturation et le reporting. Le logiciel de gestion spécifique à la branche permet un suivi professionnel et sans faille de vos clients — du premier contact au suivi des projets.
- Saisie pratique et précise des prestations et des frais
- Traitement et suivi des projets
- Surveillance claire des tâches en suspens et des délais
- Gestion/automatisation pratique des documents
- Intégration parfaite de Word et Outlook, exportation Excel
- Base de données clients unifiée pour le CRM, la gestion de projet et la saisie des prestations
- Évaluations détaillées et personnalisables des projets, des prestations et des temps de travail en un clic
- Création rapide et précise d’offres à partir de structures de projets et de comparaisons de benchmarking
Gestion numérique des documents : relier la GED au CRM & ERP
La gestion des documents est un sujet important pour les fiduciaires. Une GED combiné à Vertec est idéal pour la collaboration interne : les documents peuvent être facilement partagés et traités simultanément, et le classement dynamique et la gestion numérique des documents sont également garantis. Une étape essentielle vers un bureau numérique sans papier. La combinaison de Vertec et M-Files, un lien puissant, programmé par nos soins, garantit un travail très efficace. En savoir plus.
Parfaitement intégré avec l’application Outlook
L’application Outlook présente les informations CRM dans Outlook et offre un soutien dans les tâches quotidiennes. Par rapport au Vertec Outlook Addin, l’App offre une intégration nettement plus profonde dans la version Outlook Web comme dans l’application Outlook Windows. Dans cette vidéo (en allemand), Tobias Wielki explique comment travailler avec l’app.
Étendre gratuitement les fonctions CRM et ERP avec des plug-ins
Découvrez la manière la plus simple d’étendre rapidement et gratuitement votre Vertec avec des fonctionnalités intéressantes. De nombreux plug-ins aux thèmes les plus divers sont à votre disposition. Vous trouverez l’aperçu complet ici.
La structure modulaire de Vertec CRM & ERP
Vertec se compose du module de base Prestations & CRM et de quatre modules supplémentaires optionnels :
Avec le module de base Prestation & CRM de Vertec, votre entreprise est parfaitement organisée. À commencer par la gestion de la relation client (CRM), la saisie des prestations et la gestion des projets ou des mandats, jusqu’à la facturation et le reporting.
L’intégration du logiciel CRM et de l’ERP offre des avantages décisifs aux entreprises de services : ainsi, il n’y a plus qu’une seule base d’adresses à gérer. De plus, les équipes de vente et de projet disposent toujours des mêmes informations. Cela permet de se soutenir mutuellement de manière optimale. Les évaluations à long terme du succès des activités de marketing et de vente deviennent également possibles grâce à cette intégration. Tout cela fait de Vertec le logiciel de gestion idéal.
Le module Ressources & Planification de projet est la solution idéale pour la planification durable de l’affectation de votre personnel et de vos projets. En un coup d’œil, vous voyez lesquels de vos collaborateurs ont encore des capacités libres et si tous les projets planifiés peuvent effectivement être menés à bien dans les délais avec les ressources opérationnelles disponibles.
Le module Coûts de tiers permet de saisir, de commander, de contrôler et de facturer de manière simple et détaillée des prestations de tiers, comme les prestations des fournisseurs ou les coûts des matériaux. Le module Coûts de tiers de Vertec est l’instrument idéal pour gérer les prestations et les factures des fournisseurs dans le cadre des commandes des clients, comme les travaux de traduction ou les copies de plans.
Il permet de surveiller et de budgétiser aussi bien les charges à refacturer avec vos prestations que les charges que vous ne faites que contrôler et transmettre à votre client pour paiement. Le module Coûts de tiers vous aide en outre à gérer les commissions des conseillers et des intermédiaires. La possibilité de budgétiser et de surveiller les coûts par type de dépense jusqu’au niveau des sous-projets est extrêmement utile pour les projets de grande envergure.
Le nouveau module Vertec Business Intelligence a remplacé l’ancien module Benchmarking. Il vous permet de représenter graphiquement toutes les données de prestations pertinentes dans Vertec. Peu importe que vous choisissiez pour cela un diagramme en barres ou un diagramme en lignes (série chronologique) : En quelques clics, vous reproduisez vos principaux indicateurs sur l’interface de Vertec. Vous pouvez modifier les séries de ratios prédéfinis, ou définir vos propres valeurs pour la présentation graphique.
Quel projet a la marge de contribution la plus élevée ? Quelles activités génèrent le chiffre d’affaires le plus élevé ? Comment progresse le personnel et la performance des collaborateurs ? Une multitude de requêtes peuvent être visualisées rapidement et facilement sous forme de graphiques. En quelques clics, vous obtenez des évaluations de gestion d’entreprise qui peuvent également être exportées vers Excel. Le module BI est exécutable aussi bien dans l’application de bureau que dans l’application Web et Cloud.
Le module Budget & sous-projet permet de gérer et de surveiller de manière transparente des projets ou des mandats complexes. Les projets partiels et les phases peuvent, par exemple, être subdivisés à volonté en sous-projets. Les conditions pour les prestations, les frais et les types de dépenses peuvent être définies individuellement à chaque niveau.
Vos experts
Vous avez encore des questions concernant les solutions Vertec ? Écrivez-nous, chez intusdata, vous êtes entre de bonnes mains. Nos collaborateurs expérimentés se feront un plaisir de vous orienter en tenant compte de vos besoins individuels.
Raoul Gendroz
Chef de projet et expert en digitalisationT // 021 635 31 02
raoul.gendroz@intusdata.ch
