Lieblingsfunktionen für Mandanten: Dokumente hochladen in Kendox WebClient

22.07.2020

Sie wollen Ihre Mandanten nicht nur zufrieden stellen, sondern mit nützlichen Services begeistern? Dann bieten Sie Ihren Kunden einen mobilen Zugriff auf Ihre Daten & Dokumente – rund um die Uhr! Ihre Mandanten greifen unabhängig von Ort, Zeit und verwendeten Endgerät mit einer modernden Anwendung schnell, einfach und vor allem sicher auf Dokumente zu, die in Kendox InfoShare abgelegt sind und dort zentral verwaltet werden. Aber auch anders herum ist es Mandanten möglich, Kreditorenrechnungen und Belege online in den WebClient hochzuladen. Das Hochladen der Dokumente erfolgt in wenigen Klicks.

Step 1: Ihr Kunde meldet sich an, öffnet seine Akte und kann Dokumente in seine Akte hochladen. Hierbei klickt er links oben auf den Button „Hochladen in Akte“.

Step 2: Es öffnet sich das folgende Fenster. Nun muss der Kunde auf „Datei(en) auswählen“ klicken und die gewünschten Dokumente hochladen. Besonders genial ist, dass der Mandant mehrere Dokumente auf einmal hochladen kann. Das spart Zeit!

Step 3: Nachdem die Dokumente ausgewählt wurden, erinnert Kendox WebClient daran, die Dokumente zu beschlagworten (indexieren). Hierfür muss man nur rechts beim jeweiligen Dokument auf „Eigenschaften definieren“ klicken.

Step 4: Es öffnet sich das folgende Fenster. Hier kann nun eine Importvorlage ausgewählt und, wenn gewünscht, Bemerkungen eingeben werden. Sehr praktisch ist nun die Funktion: „für alle kopieren“. Mit dieser Funktion können alle Dokumente auf einmal beschlagwortet werden.

Step 5: Bereit zum Upload! Alle Dokumente sind indexiert und können jetzt hochgeladen werden.

 

 

Wir beraten Sie gerne!

Warum umständlich, wenn es auch einfach geht? Der Austausch von Dokumenten zwischen Treuhänder und Mandant kann so einfach und vor allem sicher sein. Verbannen Sie am besten noch heute die unliebsamen Kartons mit Belegen aus Ihrem Büro und gehen Sie gemeinsam mit Ihren Mandanten in eine erfolgreiche Zukunft. Gerne unterstützen wir Sie dabei.