intusdata Treuhandportal

Ihr digitaler Workspace für eine effiziente Mandantenführung

Das intusdata Treuhandportal ist die moderne Schnittstelle zwischen Ihnen und Ihren Kunden. Es ist weit mehr als ein einfacher Briefkasten: Es ist ein aktiver digitaler Workspace, der Ihre Zusammenarbeit strukturiert, Prozesse beschleunigt und die Revisionssicherheit vollautomatisch im Hintergrund sicherstellt.

Der Mehrwert für Sie als Treuhänder

  • Fokussierte Zusammenarbeit statt administrativer Leerläufe: Durch klare Aufgabenzuweisungen wissen Ihre Mandanten jederzeit, welche Dokumente bis wann benötigt werden. Das minimiert Rückfragen und schafft wertvolle Kapazitäten in Ihrem Arbeitsalltag.
  • Effiziente Abschlüsse, auch in Spitzenzeiten: Strukturierte und vollständig eingereichte Unterlagen beschleunigen den Jahresabschluss sowie die MWST-Abrechnung spürbar. Besonders im intensiven ersten Quartal sorgt dies für eine ausgeglichene Auslastung in Ihrem Team.
  • Höchste Qualitätsstandards ohne Mehraufwand: Dank standardisierter Abläufe gewährleisten Sie eine konsistente Bearbeitung über alle Mandate hinweg – unabhängig von der aktuellen Auslastung oder personellen Vakanzen.
  • Transparenz und Sicherheit als Fundament: Jeder Arbeitsschritt und jede Freigabe ist lückenlos nachvollziehbar. Diese Klarheit schützt Sie vor Haftungsrisiken und stärkt die digitale Souveränität Ihres Unternehmens.
  • Ein modernes Kundenerlebnis, das Vertrauen schafft: Positionieren Sie sich als innovativer Partner. Die professionelle digitale Schnittstelle erhöht die Mandantenbindung und schafft Raum für höherwertige Beratungsleistungen.

Die Funktionen: Alles an einem Ort

  • Aufgabenmanagement: Effiziente Delegation und Terminüberwachung im Team.

  • Geführte Checklisten: Systematische Sammlung von Unterlagen für vollständige Dossiers.

  • Zertifizierte Datenräume: Sicherer Austausch sensibler Daten als diskrete Alternative zur E-Mail.

Expertise seit 1982

Hinter dem Treuhandportal steht das gebündelte Know-how von intusdata. Wir begleiten Sie persönlich bei der digitalen Transformation Ihres Unternehmens. Unser Expertenteam sorgt dafür, dass die Technologie perfekt auf Ihre Prozesse abgestimmt ist, damit Sie sich voll auf Ihre Mandanten konzentrieren können.

Shpëtime Morina

Stv. Geschäftsführerin | Head of Marketing & Sales

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Christoph Hubmann

Kundenberater

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Raphaela Stampbach

Raphaela Stampbach

Teamleiterin Digitalisierungsprojekte

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