Un outil de gestion pour fiduciaires avec des fonctions CRM géniales
07.07.2021 //-
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Réalité ou rêve ? Un système qui se charge de toute question de coordination. Demandez à intusdata – nous sommes à vos côtés, comme toujours, avec grand plaisir. Peut-être avons-nous même la réponse à tous vos soucis, qui sait ? Ou au moins à tous ceux qui gravitent autour de la gestion des mandats. Avec la solution CRM que nous allons vous présenter, nous pouvons vous garantir des processus de travail simplifiés, et vous promettre un gain de temps considérable. Pas encore convaincu ? Nous serions heureux de vous en dire plus.
Vertec – votre atout digital en matière d’organisation.
L’assistant digital dont nous parlons avec enthousiasme s’appelle Vertec. Il n’a certainement pas échappé à votre attention dans nos blogs précédents : nous sommes les plus grands fans de notre solution CRM/ERP, car elle facilite grandement le travail quotidien des fiduciaires. Avec Vertec, l’optimisation des processus de travail ne pouvait guère être meilleure. L’outil de gestion facilite tout ce qui, en plus des nombreux projets, prendrait du temps : l’entretien des relations avec les clients, les saisies des prestations et des dépenses, la gestion des projets et des mandats, y compris le calcul et le contrôle a posteriori, ainsi que de nombreux autres domaines. Nous serions heureux de vous présenter quelques fonctions du système CRM afin que vous puissiez en avoir une vue d’ensemble.
Les relations client sous un même chapeau.
La gestion des adresses de Vertec vous permet de cartographier les relations complexes entre les projets, les adresses, les mandats et les clients. À l’aide des « Activités », les tâches inachevées se gèrent en fonction des projets et sont distribuées aux collaborateurs responsables. Cette fonction est souvent utilisée lors du premier contact téléphonique avec le nouveau client et permet à vos collaborateurs d’avoir dès le départ une vue d’ensemble de toute interaction et des éléments en suspens.
La création de devis en toute simplicité.
L’envoi d’offres et de devis fait également partie du quotidien de tout prestataire de services. Au lieu de saisir manuellement les prestations et les coûts, vous pouvez utiliser la fonction Vertec Projects pour sélectionner en quelques clics des options de devis prédéfinies, qui sont générées dans un devis PDF clair.
Relier sans effort les e-mails et les tâches en attente.
Une autre fonction pratique pour optimiser votre processus de travail est l’Addin Outlook : il permet de lier les e-mails entrants et sortants aux activités mentionnées dans la première section. Après avoir installé l’addin, l’icône Vertec apparaît dans votre compte Outlook, vous permettant de lier directement les e-mails aux données des clients.
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